Длинный путь в Тулузу сулит рыцарю развлечения, балы и турниры. Описана эпоха XII века, приведены красочные характеристики жестоких и беспощадных войн. Борьба за власть и богатство, зависть вокруг престола, провинциальные скромницы и благородные вельможи. Разногласия между язычниками и Церковью. Главный герой, граф Раймон Шестой, не боится схваток с неприятелем.